“我們一款PP箱，去年‘三件套’可以賣70多美元,，現(xiàn)在已經(jīng)卷到60多美元了,，但市場上同類的產(chǎn)品，有的企業(yè)賣30多美元,，甚至還有更低,。這是什么概念？比我們成本價還低一半,，市場卷到毫無底線,。”最近，談到目前國內(nèi)箱包市場的激烈競爭程度,，新明珠旅行用品（廣東）有限公司（下稱：新明珠公司）CMO王厚明對第一財經(jīng)記者說,。

同樣感覺市場內(nèi)卷的還有廣州奧王達皮具有限公司（下稱：奧王達公司）海外營銷負責人黃聿。“這次廣交會來的箱包參展商眾多,，產(chǎn)品同質化較為嚴重,，很多產(chǎn)品大同小異。只有少部分產(chǎn)品有自己的品牌和創(chuàng)新設計或專利,。”在一周前閉幕的廣交會上,，陪第一財經(jīng)記者逛完展會之后，黃聿感嘆,。

隨著宏觀經(jīng)濟環(huán)境不明朗,，北美洲及亞洲主要市場的消費者信心減弱。近年來,，箱包行業(yè)銷售趨勢放緩,。再加上部分海外國家保護本國紡織、箱包等低端制造企業(yè),，不斷提高箱包進口關稅,，這讓產(chǎn)業(yè)分散，多以代工模式為主的中國箱包制造企業(yè)感到“日子更難過”,。

（海外客商挑選中國箱包產(chǎn)品 記者吳綿強攝）

內(nèi)卷困局

“2023年人們出行完全放開,，箱包業(yè)經(jīng)歷了一波銷售高潮，而這一高潮并未延續(xù)到2024年,，特別是今年下半年以來感覺內(nèi)外銷的市場需求都較為疲軟,，市場也更加內(nèi)卷,。”王厚明說。

王厚明所在的新明珠公司系廣東省內(nèi)一家箱包生產(chǎn)企業(yè),，年營收超4億元,，過去公司以造軟箱起家，之后做硬箱,，現(xiàn)在又做附加值更高的鋁鎂合金箱等創(chuàng)新產(chǎn)品,，希望平抑市場的波動。

“鋁鎂合金箱類產(chǎn)品現(xiàn)在市場普遍都在‘卷’價格,。去年我們研發(fā)了一款超輕的鋁鎂合金箱,，客戶很喜歡，出廠價大概在五六百塊,，市場上同類價格最低卻只報兩三百塊,，還有的報價甚至更低。”王厚明說,。

“現(xiàn)在國內(nèi)市場‘太卷’,，很多企業(yè)都在做一些低價產(chǎn)品的競爭，不利于產(chǎn)業(yè)升級和企業(yè)長久發(fā)展,，這些我們就不參與,。”黃聿說。

黃聿的公司位于“中國皮具之都”廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn),，這里是南方皮具的制造中心,。據(jù)廣交會官方數(shù)據(jù)，本屆廣交會第三期,，花都區(qū)的箱包類參展企業(yè)數(shù)有234家,、展位666個。

不僅如此,，第一財經(jīng)記者此前在廣交會展館逛展時發(fā)現(xiàn),，參展的箱包企業(yè)眾多，除了花都區(qū)之外,，還有廣州市白云區(qū),，以及廣東省江門市，浙江,、河北等地參展企業(yè),。

在受訪人士看來，箱包行業(yè)“內(nèi)卷”的根本在于行業(yè)進入門檻低,、產(chǎn)業(yè)太過分散等因素有關,。中國是全球箱包生產(chǎn)的重要基地，也是全球最大的箱包消費市場之一。來自中研網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示,，2022年我國箱包消費品零售總額達2318.9億元,。而國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2022年,，我國服裝鞋帽,、針紡織品類商品零售額累計為13003億元。

“箱包沒有服裝那么大的市場蛋糕,。”黃聿說，很簡單,，很多消費者一年四季都會買衣服,，年購買量至少4件，但每年購買的行李箱或者雙肩包相比卻很少,。

并且,，如服裝產(chǎn)業(yè)一般，中國箱包制造產(chǎn)業(yè)也較為分散,，多以代工模式為主,。中國皮革協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，我國是全球第一大箱包制造國,，從經(jīng)營模式上看,，箱包行業(yè)主要分為三類：加工制造商OEM、專業(yè)制造商ODM,、品牌運營商,。中國市場主要以ODM/OEM為主，產(chǎn)能分布在廣東,、浙江,、河北白溝、湖南邵東和遼寧南臺等地,，中國箱包制造產(chǎn)量已占全球70%以上的份額,。

“為什么產(chǎn)業(yè)這么分散？因為箱包行業(yè)車縫工藝需要大量人工來操作,，目前還沒有機器可以完全替代這一工藝,，所以仍然有小規(guī)模起步的優(yōu)勢，入行門檻低,。比如一家三口,，每人踩一臺縫紉機，分工協(xié)作,，一天就可趕制出幾十個箱包,，一個村、一個鎮(zhèn)都這樣的話,，就形成了規(guī)模,，這也是內(nèi)陸多個省份箱包產(chǎn)業(yè)帶,，能夠在如此快時間內(nèi)達到龐大制造規(guī)模的原因。”黃聿告訴第一財經(jīng)記者,。

“（箱包）產(chǎn)業(yè)太容易起步了,，可能投幾十萬元就可以開一個工廠，只要‘抓對’了兩個款,，（一旦成為爆品）,，一兩年就能做到千萬元級營收的規(guī)模。行業(yè)陷阱是非常容易進入價格戰(zhàn),，大家的利潤可能都很低,。”黃聿說，國內(nèi)幾千萬營收的箱包企業(yè)很多,，但是大家很難突破這一業(yè)績瓶頸,。

作為廣交會的“常客”,，每次參展,，奧王達都會推出大量新品，供海外客戶挑選,。“廣交會就有這樣的情況,，我們在會場推的潛心研發(fā)的新款，有的同行過來拍幾張照片,，下次就有很多展位模仿我們的產(chǎn)品,。”黃聿說。

倒逼轉移

王厚明是箱包市場的一名“老兵”,，在行業(yè)耕耘近20載,，歷經(jīng)了箱包產(chǎn)業(yè)的多個周期，既見證了2016年前后箱包業(yè)需求井噴的發(fā)展態(tài)勢,，又經(jīng)歷了2020年之后出行受阻對箱包行業(yè)的沉重打擊,。

現(xiàn)在，王厚明越發(fā)地感覺到箱包生意越來越難做,，除了市場內(nèi)卷之外,，出口生意也不見得好做。當前,，海外一些國家正在保護本國以皮具制造為代表的低端產(chǎn)業(yè),，不斷給來自中國的箱包產(chǎn)品加征關稅，這無疑會讓很多小作坊式的箱包制造工廠失去競爭力,。

今年8月1日,，巴西聯(lián)邦政府稅改新規(guī)，對50美元及以下的進口商品按件征收20%的關稅。此前,，美國候選總統(tǒng)特朗普曾表示,，如大選獲勝，可能會對中國商品征收超過60%的關稅,。外貿(mào)人士預測,，在此情形下，中國的紡織服裝和箱包等眾多商品出口成本可能大幅上升,，銷售可能受到影響,。

黃聿告訴第一財經(jīng)記者，目前這波海外國家加稅,，不利于中國中低端產(chǎn)品的出口,，對國內(nèi)一些低端箱包制造企業(yè)帶來較大壓力。

黃聿說,，比如前往北方京津冀的箱包生產(chǎn)基地訂購一批價格3美元/個的包包,，一旦海外目的地國征收關稅,，那些經(jīng)銷商就“受不了”,，所以很多企業(yè)考慮在國外建立生產(chǎn)線。

“我們的箱包產(chǎn)品從中國直接出口去美國,，加征的關稅可能會很高,，而從東南亞產(chǎn)地銷往美國，要么沒有關稅要么僅加10%的關稅,。”黃聿說,，這也是很多有實力的箱包企業(yè)寧愿將工廠搬到海外的主要原因。

目前有很多頭部箱包企業(yè)已在海外建立工廠,。作為箱包行業(yè)首家A股上市公司,，開潤股份（300577.SZ）最近對外表示，在公司國內(nèi)重要生產(chǎn)基地安徽滁州之外,，已將產(chǎn)能布局于海外的印尼,、印度等區(qū)域。

據(jù)第一財經(jīng)記者了解,，浙江箱包制造的頭部企業(yè)新秀集團已在柬埔寨,、印尼等東南亞市場投資建廠。另一頭部企業(yè)浙江愛美德旅游用品股份有限公司（下稱：愛美德）也已在泰國投資建廠,。

開潤股份稱,，印尼在勞動力成本、關稅成本,、終端消費市場潛力中具有巨大優(yōu)勢,。“人工成本低于國內(nèi)40%左右，在泰國設立生產(chǎn)銷售基地，生產(chǎn)成本可大幅度降低,，也可有力規(guī)避美方加征關稅的影響,。”愛美德相關人士稱。

黃聿說,，東南亞一些國家在華招商力度較大,，“印尼也有工業(yè)基地向公司發(fā)出邀請，希望我們過去開設工廠,，除了優(yōu)惠供應土地之外,，還提供一系列服務政策支持。”黃聿說,。

目前一些廣東的頭部皮具制造商,，已在印尼、柬埔寨等地開設工廠,，“這些中國企業(yè)一旦前往當?shù)赝顿Y建廠,，就把國內(nèi)富有經(jīng)驗的管理人員、熟練工人以及成熟的機器設備和生產(chǎn)所需原料等都一起帶過去了,。”黃聿說,，有些直接在當?shù)亟M裝生產(chǎn)就可以出貨了。

“這是產(chǎn)業(yè)轉移自然的一個過程,，像以前亞洲‘四小龍’把制造業(yè)轉移到中國一樣,，現(xiàn)在中國的本土制造能力日益提升，也把一些低端制造業(yè)轉移到更落后的東南亞地區(qū),。”黃聿表示,。

不過，在多位受訪者看來,，即使部分海外國家已經(jīng)有了自己的箱包供應鏈體系,，但它的運轉效率，以及當?shù)氐臓I商環(huán)境,，仍無法與中國相比,。

今年前幾個月，王厚明剛從東南亞市場考察歸來,。在他看來,，從全球貿(mào)易局勢來看，在關稅以及人工成本之外,，中資企業(yè)在東南亞的整體經(jīng)營成本其實不比中國低,。

“東南亞的整體供應鏈效率，還是同中國上世紀八九十年代差不多,，基礎設施不夠發(fā)達,，60公里的距離,，可能要跑兩三個小時。相關機構的運轉效率低下,，營商環(huán)境和整體產(chǎn)業(yè)配套,，沒法和中國相比。”王厚明說,。

作為奧王達皮具海外營銷負責人,，黃聿今年以來也十分忙碌，頻繁跨國出差,。9月份,，黃聿又去了一趟巴西、哥倫比亞,，以及東南亞等國家,。

“我發(fā)現(xiàn)中國制造不再是以前那種中低端的‘代名詞’了，在巴西圣保羅,，南美最大的皮具批發(fā)市場內(nèi),，幾乎都是中國生產(chǎn)，里面高端的產(chǎn)品也是中國生產(chǎn),。”黃聿告訴第一財經(jīng)記者,，現(xiàn)在的“中國制造”出海與過去相比已完全不一樣。

“我上次在哥倫比亞看到,，當?shù)刂圃旃S以及小作坊,，很像國內(nèi)一些產(chǎn)業(yè)基地一樣,，一個家庭三五口人,，每人踩一臺縫紉機，一條小生產(chǎn)線就建起來了,。”黃聿說,，海外一些新興市場國家，已把箱包制造等中低端產(chǎn)業(yè)保護起來,，但高端的市場產(chǎn)品,，他們根本做不出來，所以他們還是得來中國市場采購,，這是國內(nèi)箱包出口企業(yè)的機會,。

高端的產(chǎn)品打造需要完備的供應鏈體系和設計研發(fā)工藝技術等作為支撐。

“很多新穎且符合中高端人群的包包產(chǎn)品,，一些海外市場國家無法設計出來,，他們沒有完備的供應鏈體系，也缺少高端原料和機器設備,，工人的生產(chǎn)能力和素質也遠不如中國,，還需要來中國采購成品,。”黃聿說，目前,，南美很多國家企業(yè)來中國采購面料,、輔料、五金配件等生產(chǎn)原料,，就是為了在當?shù)貒疑a(chǎn)中低端產(chǎn)品,。

提高附加值

“如果在哥倫比亞首都圣菲波哥大，要訂購一批質量較好的包包,，好一些的材料沒有,，輔料也沒有，編織也沒有,，都無法達到高端客戶的要求,，那生產(chǎn)怎么做呢？”黃聿說,。

除了供應鏈體系外,，這些海外國家的制造裝備水平也有待提升。“在波哥大當?shù)乜疾彀l(fā)現(xiàn),，他們設備比較落后,，工人掌握的技術也很單一，只能做比較簡單的縫合車線,，一些技術要求高的包邊埋袋等高車工藝他們根本就做不了,。”黃聿說。

“有些海外國家皮具產(chǎn)業(yè)鏈體系都不齊全,，不像我們國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈有如此龐大的優(yōu)勢,，生產(chǎn)一個包需要各種原材料、輔料,、五金配件幾十項,，幾個電話打完，馬上原材料送上門,，第二天客戶下單的原材料就備齊全,，上生產(chǎn)線就能很快生產(chǎn)交付了。”黃聿說,，一個產(chǎn)業(yè)的供應鏈基礎不是一朝一夕能建起來的,，畢竟國內(nèi)的皮具產(chǎn)業(yè)有強大的基礎存在。

比如,，據(jù)花都區(qū)方面此前對外披露,，截至目前，獅嶺鎮(zhèn)有箱包生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)1.7萬家,、個體戶6.3萬家,，并吸引了檢測中心,、原料輔料、垃圾回收再利用,、機械設備等配套和上下游各類公共服務平臺共計32個,。2023年，獅嶺鎮(zhèn)集群箱包皮具產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達到124.96億元,。

“可以說,，獅嶺最大優(yōu)勢便在于產(chǎn)業(yè)鏈足夠完備。”當?shù)匾患蚁浒髽I(yè)負責人告訴第一財經(jīng)記者,，產(chǎn)業(yè)供應鏈中的80%的企業(yè)能夠在本地尋得,。

這也是黃聿堅定看好中國市場及其背后供應鏈的主要原因。

“不是所有的人都去買10塊錢的低端包包,?？傆?0%的客戶會要求更高，他們能出得起費用,，愿意掏錢購買質量更好的中國包包,，所以我們只需要抓住這一部分客人就行。”黃聿說,。

王厚明也表示,，箱包產(chǎn)業(yè)未來的方向，還是有一部分客人對產(chǎn)品有較高的需求,，他們需要好的產(chǎn)品工業(yè)設計,、產(chǎn)品品質和創(chuàng)意細節(jié)，甚至有的歐洲客人還需要供應商做好環(huán)?；厥辗矫娴膭?chuàng)新,。

王厚明表示，總體來講,，還是得去做研發(fā)創(chuàng)新,，提供差異化的產(chǎn)品和服務,，毛利或者一些生存空間才會大,，如果還是守著過去“老一套”發(fā)展思路，專注做OEM的同時,，跟在大品牌后面做抄襲,、模仿和跟隨，最后的出路可想而知,。

隨著中國品牌的崛起,，王厚明所在的公司也在積極調(diào)整市場策略。“我們定位是想做一個全品類的綜合服務商,，別的工廠有專門做箱包的單一細分品類,。我們今年已打造全品類箱包產(chǎn)品,，為海外客商提供‘一站式’服務。”他說,。

現(xiàn)在的箱包店產(chǎn)品越來越多元化,，可以給客戶不同的購物體驗。

“我們也是希望通過找大牌的設計師用同一種設計語言,，出全系列的產(chǎn)品,，給客人‘一站式’的采購體驗，他們來公司采購,，就非常便捷簡單,，不用去市場尋找其他的品類。”王厚明表示,，公司基本上的經(jīng)營策略還是在做OEM,、ODM的同時，兼顧做好OBM（自有品牌）,，以不斷提高產(chǎn)品附加值,，這樣業(yè)務穩(wěn)定性才會更高，毛利等回報方面也會更豐厚,。

黃聿說,，公司自己的定位就不參與低價競爭，反而在品牌推廣,、研發(fā),、品質和服務方面，自有品牌AOKING已經(jīng)在全球150個國家成功注冊,，在76個國家進行銷售,，這是公司賴以持久發(fā)展的商業(yè)模式。

前幾天落幕的廣交會上,，奧王達皮具推出了一款旅行者雨衣包,，受到了許多海外客商的青睞。“我們的出路是持續(xù)地推品牌,，重研發(fā),、好品質和精服務。一旦我們品牌深入人心,，質量比別人更好,，設計更新快，產(chǎn)品功能齊備,，服務也比別人好,，就一定能形成相對穩(wěn)定的市場渠道，形成屬于自身的‘護城河’,。”黃聿說,，這樣也會提高公司品牌價值,，即使賣得比別人貴，但總有客戶會為此“高價值買單”,。